導語：為掌握我國環(huán)保產業(yè)的發(fā)展狀況，2017年，受原環(huán)境保護部科技標準司委托，中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會組織開展了2016年全國環(huán)保產業(yè)重點企業(yè)調查和全國環(huán)境服務業(yè)財務統(tǒng)計。在各地調查實施機構和被調查企業(yè)的大力支持配合下，共回收調查表7129份。此外，我會篩選出2016—2017年主營業(yè)務涉及環(huán)保的上市企業(yè)和新三板企業(yè)共452家。經對調查表數據進行有效性校核和查重，共得到涉及6566家環(huán)保企業(yè)的有效數據樣本。經對數據進行整合和綜合分析研究，編制形成《中國環(huán)保產業(yè)發(fā)展狀況報告(2017)》。

報告首次從環(huán)保產業(yè)的規(guī)模、結構、分布、發(fā)展特征、發(fā)展能力指標、影響因素、發(fā)展趨勢等方面進行了全方位的綜合分析，系統(tǒng)反映了當前我國環(huán)保產業(yè)發(fā)展的狀況、特征及趨勢，為相關方提供參考。

本報告所稱的環(huán)保產業(yè)主要針對環(huán)境管理所需的污染防治、生態(tài)保護等生產經營活動。報告所涉及的數據范圍不含港、澳、臺地區(qū)。

報告全文共2.35萬字，分前言、正文第一至六章、結語和附錄。

自今日起，將在中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會微信公眾號上分期陸續(xù)登出，以饗廣大讀者。在此，一并向各地調查組織實施機構和參與調查的環(huán)保企業(yè)致以誠摯的謝意!

為便于讀者了解報告核心內容，在報告正文發(fā)布之前，本期將報告中心內容及主要結論先期呈現(xiàn)于此。

一、產業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化，有力地帶動了環(huán)保產業(yè)發(fā)展

一是強化政策導向，培育產業(yè)市場。2016年以來，《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十三五”節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》及相關規(guī)劃，大氣、水、土壤三大污染防治計劃全面實施，為環(huán)保產業(yè)發(fā)展明確了任務和要求，營造了巨大的市場需求。原環(huán)境保護部等部門相繼印發(fā)《關于積極發(fā)揮環(huán)境保護作用促進供給側結構性改革的指導意見》《關于培育環(huán)境治理和生態(tài)保護市場主體的意見》《關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》等，積極規(guī)范環(huán)境污染治理市場，引導和培育環(huán)保市場主體發(fā)展。通過實施稅費減免、完善環(huán)保電價、上調污水處理收費標準等一系列環(huán)境資源價格改革等經濟措施，發(fā)布環(huán)境保護綜合名錄、實施綠色設計產品目錄、環(huán)保領跑者制度，開展生態(tài)補償、排污權交易試點等措施，進一步刺激和帶動了環(huán)保產業(yè)發(fā)展。

二是強化環(huán)境管理，催生有效市場。隨著新《環(huán)境保護法》《大氣污染防治法》《環(huán)境保護稅法》頒布實施，水污染防治法修訂，我國環(huán)境法治建設進一步加強，為實施污染治理和環(huán)保產業(yè)發(fā)展建立了良好的社會氛圍。中央和省兩級環(huán)保督查體制初步形成，督企和督政雙管齊下，環(huán)境保護責任進一步落實。省以下環(huán)保機構監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理改革實施，排污許可制改革加快推進，環(huán)評改革繼續(xù)深化，有利于進一步規(guī)范市場，加快污染治理和服務市場的釋放。

三是多元化投融資格局初步形成，政府、企業(yè)、社會共治的環(huán)境治理體系基本建立。政府投入力度不斷加大，“十二五”期間全社會環(huán)保投資達4.17萬億元，年均8340億元，較“十一五”增長了92.8%，年均增長近10%。2016年全國環(huán)境治理投資總額達9219.8億元，占GDP的1.2%。政府投入帶動了社會資本的進入，PPP、第三方治理、產業(yè)基金、綠色金融等多元化投融資格局基本形成。

二、行業(yè)總體規(guī)模較快增長，對國民經濟的貢獻度顯著提升

在我國經濟增速放緩、供給側結構性改革深入推進的大背景下，環(huán)保產業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，受益于環(huán)境保護政策、環(huán)境管理制度及環(huán)境保護投資的協(xié)同帶動，環(huán)境治理市場需求快速釋放，環(huán)保產業(yè)呈現(xiàn)景氣度總體上行、規(guī)?？焖贁U張的態(tài)勢。據中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會調查及統(tǒng)計測算，2016年全國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入約1.15萬億元，2017年環(huán)保產業(yè)營收有望超過1.35萬億元，比上年增長約17.4%。其中，119家A股上市環(huán)保公司2017年實現(xiàn)環(huán)保業(yè)務營收1847.9億元，同比增長23.2%。2011—2017年，我國環(huán)保產業(yè)總營收增長了約2.6倍，年均增長約24%;環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入與國內生產總值(GDP)的比值由0.7%上升到1.6%;對國民經濟直接貢獻率從1.1%上升到2.4%。環(huán)保產業(yè)在國民經濟體系中的地位顯著提升。

三、產業(yè)結構不斷優(yōu)化，環(huán)境服務業(yè)逐漸成為行業(yè)發(fā)展的主導力量

近年來，隨著我國環(huán)境管理制度改革、環(huán)境管理方式轉變、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度的加強，在生態(tài)環(huán)境質量目標導向、“誰保護、誰受益，誰污染、誰付費”原則等引導下，我國環(huán)境服務業(yè)的市場需求迅猛增長，帶動了環(huán)境服務業(yè)快速發(fā)展。服務領域不斷擴大，服務業(yè)態(tài)逐步升級，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新。服務環(huán)節(jié)由傳統(tǒng)的技術研發(fā)、工程設計與施工、設施運營等點源治理服務為主向流域性、區(qū)域性環(huán)境綜合服務延伸;第三方治理服務、環(huán)境績效服務、環(huán)境監(jiān)測社會化服務、環(huán)境咨詢評估服務、環(huán)境金融服務等服務業(yè)態(tài)呈快速發(fā)展態(tài)勢;PPP模式在環(huán)境領域的應用加速推進，“互聯(lián)網+”模式、資源組合開發(fā)等創(chuàng)新治理模式開始得到應用。一批能提供集投資融資、系統(tǒng)設計、設備成套、工程施工、調試運行、維護管理等一體化服務的環(huán)境綜合服務商脫穎而出。環(huán)境服務業(yè)的規(guī)模迅猛增長，營業(yè)收入由2011年的1700億元增長到2017年的約7500億元，年均增長約28%;環(huán)境服務業(yè)在全行業(yè)所占比重由2011年的45%提升至2017年的60%以上，日益成為帶動行業(yè)發(fā)展的主導力量。

四、產業(yè)技術水平穩(wěn)步提升，國際競爭力不斷增強

多年來，通過自主研發(fā)與引進消化相結合，我國環(huán)保技術水平穩(wěn)步提升，主要技術裝備和工程應用能力基本趕上世界環(huán)保產業(yè)同期水平，在除塵、煙氣脫硫脫硝、城鎮(zhèn)污水處理等領域已形成世界規(guī)模最大的產業(yè)供給能力，關鍵技術、設備和材料國產化比重超過90%，基本滿足我國現(xiàn)階段生態(tài)環(huán)境治理的需要。

隨著環(huán)保技術進步、工程應用和服務能力的提升，我國環(huán)保產業(yè)在電力環(huán)保、鋼鐵環(huán)保、生活污水處理、垃圾焚燒發(fā)電、工業(yè)廢水處理等諸多領域具有足夠優(yōu)勢，帶動了產業(yè)參與國際競爭。近年來環(huán)保產業(yè)走出去規(guī)模不斷增長，輻射范圍由發(fā)展中國家向德國、俄羅斯、新加坡等發(fā)達國家擴展，業(yè)務范圍覆蓋污水處理、垃圾焚燒、危險廢物處理、噪聲振動控制及土壤修復等領域。據統(tǒng)計，已有44個環(huán)保企業(yè)步入全球六大洲54個國家，累計簽訂合同149份，60%以上分布在“一帶一路”沿線國家。

五、產業(yè)集聚化趨勢凸顯，行業(yè)集中度逐步提升

“十二五”以來，在國家供給側結構性改革推進、環(huán)境保護力度加大、環(huán)保產業(yè)發(fā)展環(huán)境日趨向好的背景下，在以改善環(huán)境質量為核心，強化污染治理效果導向，大力推行PPP模式等政策帶動下，環(huán)境項目的綜合化、大型化、區(qū)域化趨勢凸顯。在市場需求導向作用下，環(huán)保產業(yè)向生態(tài)環(huán)境綜合治理和全產業(yè)鏈服務方向發(fā)展，引導業(yè)內企業(yè)通過內延式增長和外延式擴張擴大其資產運營及服務能力，行業(yè)整合并購和跨界重組案例數量激增，行業(yè)集中度得到一定提升。

從企業(yè)規(guī)?？矗覈h(huán)保企業(yè)小微型企業(yè)數量多(行業(yè)占比約70%)，但其產出貢獻小。大型企業(yè)數量少，但其產出貢獻大。據統(tǒng)計，數量占比為11%的大型規(guī)模企業(yè)(營收規(guī)模達1億元以上)貢獻了約83%的行業(yè)營收。從領域分布看，環(huán)保產業(yè)主要覆蓋水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測4大細分領域，4領域集聚了約90%的環(huán)保企業(yè)和95%的行業(yè)營收。從區(qū)域分布看，華東、華北、西南、華中4地區(qū)環(huán)保產業(yè)營收之和在全國占比超過80%。其中，廣東、浙江、湖南、江蘇、北京、四川、陜西7省(市)貢獻了全國近70%的營收。

六、未來我國環(huán)保產業(yè)呈現(xiàn)四方面發(fā)展趨勢

一是近期我國環(huán)保產業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢。在我國發(fā)展階段變化、生態(tài)文明和美麗中國要求提升、體制改革深化推進、法律法規(guī)標準日益完善、執(zhí)法監(jiān)管趨嚴等因素帶動下，我國環(huán)保產業(yè)市場需求總體旺盛，產業(yè)供給能力穩(wěn)步提升，產業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢，營收增速將保持在15%左右的水平。

二是與解決我國環(huán)境問題的階段性目標相適應，未來2～3年環(huán)保產業(yè)市場發(fā)展的階段性將更加明顯。大氣領域燃煤電廠煙氣治理等大規(guī)模建設市場進入尾聲，市場重點轉入更加細分的非電行業(yè)，有機廢氣治理市場仍處于快速發(fā)展階段;水領域以流域環(huán)境治理、工業(yè)園區(qū)水污染治理為核心持續(xù)升溫，常規(guī)城市生活污水處理設施建設放緩，污泥安全利用和處置、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水集中處理設施建設運營、城市污水設施升級改造和再生水市場將加速;固廢領域總體發(fā)展平穩(wěn)，城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒、危險廢物處理處置等領域市場發(fā)展有望加速，環(huán)衛(wèi)市場市場化改革和開放的步伐有望進一步加快，農村固廢市場對模式創(chuàng)新提出更高要求;土壤及地下水修復市場隨著相關法規(guī)、政策、標準的完善將持續(xù)升溫，但近期市場規(guī)模不會出現(xiàn)爆發(fā)性增長;環(huán)境監(jiān)測領域隨著改革的深化，市場競爭熱點已從儀器設備轉向社會化運營、社會化監(jiān)測服務市場等領域，物聯(lián)網、大數據、人工智能等技術的應用日益廣泛，有望成為引發(fā)環(huán)保產業(yè)信息技術革命的爆發(fā)點。

三是實現(xiàn)高質量發(fā)展，環(huán)保產業(yè)供給側結構性調整穩(wěn)步推進。近年我國環(huán)境投資力度未顯著提升，但環(huán)保產業(yè)規(guī)模保持快速增長，2015年環(huán)保產業(yè)營收規(guī)模首次超過全社會環(huán)保投資總額，表明我國環(huán)保產業(yè)發(fā)展的驅動模式，正在由投資拉動型向內生動力轉換。政策、技術和服務模式創(chuàng)新催生了新的產業(yè)市場。未來環(huán)保產業(yè)的供給側將在以下維度上實現(xiàn)轉型升級：產業(yè)動能轉向先進高效環(huán)保技術和裝備制造與優(yōu)質環(huán)境服務業(yè)并重升級;環(huán)保產品向標準化、成套化、智能化方向發(fā)展;環(huán)保技術向協(xié)同化、集成化、資源化、綠色化融合發(fā)展;環(huán)境服務向綜合化、系統(tǒng)化、效果化方向發(fā)展;產業(yè)組織體系向差異化、專業(yè)化、集聚化融合發(fā)展。

四是綠色金融對環(huán)保產業(yè)發(fā)展的重要性日益凸顯。建設全面小康社會過程中加速彌補生態(tài)環(huán)境短板的要求決定了我國在未來2～3年進一步加大生態(tài)環(huán)境領域投資力度成為剛性需求。除政府應進一步加大財政支持力度外，未來大量生態(tài)環(huán)境投資項目需要依靠綠色金融和服務模式創(chuàng)新，特別是綠色金融創(chuàng)新來解決。綠色金融對環(huán)保產業(yè)發(fā)展的支撐效應將迅速顯現(xiàn)。

七 、結 語

近期，在國家深入推進生態(tài)文明建設，加強生態(tài)環(huán)境保護，以改善環(huán)境質量為核心，全面實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃的大背景下，在法規(guī)政策、環(huán)境監(jiān)管、環(huán)保投資等的引導和帶動下，我國環(huán)保產業(yè)保持了快速發(fā)展的態(tài)勢，產業(yè)規(guī)模不斷擴大，產業(yè)結構深刻調整，商業(yè)模式創(chuàng)新取得進展，產業(yè)技術水平穩(wěn)步提升，為國家生態(tài)環(huán)境保護工作提供了強有力的技術物質支撐。

黨的十九大提出了新時代生態(tài)文明建設和生態(tài)環(huán)境保護的新理念、新要求、新目標和新部署，打好污染防治攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)國民經濟綠色發(fā)展和高質量發(fā)展對環(huán)保產業(yè)提出了新的任務和更高的要求，市場需求將保持強勁增長，同時，國家促進和扶持節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展的政策不斷強化，環(huán)保產業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間和巨大的市場增量，將帶動環(huán)保產業(yè)實現(xiàn)技術進步、產業(yè)升級和持續(xù)高速發(fā)展。“十三五”期間，環(huán)保產業(yè)有望保持年均15%以上的增長率，到“十三五”末期，節(jié)能環(huán)保產業(yè)有望發(fā)展成為國民經濟的支柱產業(yè)。